Die Komplettlösung für Makler, Vertrieb, Pool, Assekuradeur

Schnittstelle zu biproBox und pfdBox realisiert

BiproBox ist ein Cloudservice von "Mr. Money", der es dem Makler erlaubt, die Zugangsdaten von ca. 70 Versicherungsgesellschaften zu deren extraNets zu hinterlegen. BiproBox holt dann selbständig die Dokumente dieser 70 Gesellschaften ab.
 
Für 4open/digital steht nun ein Pluggin zur Verfügung, welches diese Dokumente in 4open/digital beim entsprechenden Vertrag hinterlegt. Die Zuordnung erfolgt dabei halbautomatisch anhand der Versicherungsscheinnummer und dem Kundennamen.

Update für 4open/digital

• Das Schadenformular wurde mit einigen Feldern aufgewertet
• Ein Vertragsspiegel kann gedruckt werden:
  • gehen Sie auf den Reiter Verträge
  • links in der Ecke ist ein kleiner Drucker -> klicken
  • Es öffnet sich ein neues Browser Tab. Die Filter funktionieren auch hier.
  • Drucken Sie die Seite über Ihren Browser-Druckerdialog aus
• Es kann nun auch nach einer Kombination aus Vor- und Zunamen gesucht werden.
• Der Vertragsstatus wird optisch dargestellt
• Es können Kunden mit Anbahnungen gefiltert werden
• Es können Kunden mit fremd-Verträgen gefiltert werden.
• Die Risikodaten können nun auch editiert werden.
• Viele weitere kleine Verbesserungen

4open/digital hat eine Schnittstelle zu Microsoft (c) PowerBI bekommen

das supermoderne reporting Tool "powerBI" von Microsoft nimmt ab sofort relevante Daten aus 4open/digital entgegen. So haben die Geschäftsführer ab sofort alle Vertriebsdaten fest im Blick und grafisch perfekt aufbereitet. So können Daten je Produktgeber, Vermittler, Region, Sparte, Neugeschäft, etc. übernommen und dargestellt werden. Auch die beliebten Pivot-Tabellen sind möglich. PowerBI läuft entweder lokal auf dem PC oder selbstversändlich auch in der Cloud.

Umstieg in die neue Generation der Maklerverwaltung ist nun kalkulierbar!

Für etliche klassische Maklerverwaltungs Programme (MVP) konnte ein sogenannter Import Filter programmiert werden. Dieser Import Filter liest die original Datenbanken des alten Programms. Die Sparten und Produktgeber werden auf 4open/digital (gemäß GDV Standard) gemappt (zugeordnet). Nach Abstimmung mit dem neuen Anwender importiert der Filter sodann alle Kundendaten, Vertragsdaten, gescannten Dokumente, etc.

Weiter Informationen erhalten Sie hier.

Dank moderner Quellcode Verwaltung läuft der Kundenordner auf Ihrer eigenen Domain

Auf Wunsch erhalten unsere Anwender eine eigene Installation, die Sie im Browser aufrufen können z. B. konto.maklermeier.de. Diese WebApp kann von der Makler-Homepage gestartet werden.

Sowohl Sie, als auch Ihre Kunden loggen sich mit einem beliebigen Endgerät ein. Netzwerk-Anlagen, Citrix oder VPN Tunnel werden nicht gebraucht.

Das Programm wird durch unser Team im Hintergrund aktuell gehalten. Ein Update muss durch den Anwender und dessen Techniker nicht mehr aufgespielt werden.

Maklerinkasso

4Open hat eine Inkasso - Funktion bekommen. Es können alle relevanten Daten eines Rechnungslaufes so ausgegeben werden, dass sie über eine Schnittstelle in dem Open Source Programm "open3A" weiterverarbeitet werden können. open3A läßt bei der Rechnungserstellung, Mahnwesen, OPL, Sepa Einzug, Datev Export, etc. keine Wünsche offen.

Smart Insurtec Programm OASIS

Das Programm hat einen Import - Filter für Daten aus dem Smart Insurtec Programm OASIS von NKK erhalten. So können die Kunden und Vertragsdaten nahezu auf Kopfdruck importiert werden. Somit bietet sich allen OASIS Anwendern eine Option auf eine kostengünstige Alternative zu migrieren und viele Daten aus OASIS mitzunehmen.

4Open Version

In der neuesten 4Open Version ist nun zusätzlich ein erweiterter admin Büroleiterzugang enthalten. Auch die Büroleitung kann sich jetzt einloggen und hat den Überblick über den gesamten Bestand.

DSGVO

Die DSGVO muss an diesem Termin für alle Webseiten umgesetzt sein. Mit dem Kundenordner 4Open von VERSDIREKT haben Sie automatisch alle Anforderungen erfüllt. Somit können die Makler, die schon auf 4Open umgestiegen sind, gelassen die zweite Jahreshälfte antreten!