Maklerverwalungsprogramm (MVP)
was ist 4open? 
Vorweg: Jeder Makler oder Vertrieb hat eigene Anforderungen an ein Verwaltungsprogramm. Die folgende Aufzählung der Features ist eine Kurzerläuterungen. 4open ist modern programmiert und dadurch sehr flexibel. Rufen Sie uns an, wenn Sie etwas nicht auf Anhieb finden: 089 904299 770
Bei 4open handelt es sich um ein echtes cloudbasiertes InsureTech Tool.
Der Kunden- / Mandanten- und der Makleraccount, basiert auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Das Programm erkennt anhand der Zugangsdaten, ob sich ein Administrator, Büroleiter, Makler, Mitarbeiter oder Kunde eingeloggt hat. Die Optik wird sinnvoll an die jeweilige Rolle angepasst. So erhält der Kunde als Startfenster eine Vertragsübersicht seiner Verträge, der Makler jedoch eine Kundenaufstellung der Kunden, die zuletzt aktiv waren.
Dabei geht 4open im besonderen Maße auf die Belange der gewerblichen und privaten Kunden ein. Folgende Funktionen vereint und integriert das System:
- Digitaler Kundenordner:
Der Kunde loggt sich über Ihre Makler-Webseite ein und sieht seine Verträge. Er kann weitere Verträge (auch Fremdverträge, die noch nicht in Ihrer Betreuung sind) selbständig anlegen, Adress-, Bankverbindungsänderungen veranlassen, Schäden melden und vieles mehr. Somit stärken Sie den Bestandserhalt. - DMS:
Dokumenten Management System, Anträge, Schäden, Schriftverkehr, Verträge, Bedingungen, Fotos, etc. alles immer nachvollziehbar. - Vergleichsrechner:
alle VERSDIREKT Vergleichsrechner oder die Einbindung Fremdrechner - Schadenverwaltung:
mit Dokumenten upload vom Schadenfoto, Gutachten, Kostenvoranschlägen... - Maklerangebotssystem:
ermöglicht Ihnen die datensichere Kommunikation mit dem Kunden über das Einstellen der Angebote/Dokumente in den Kundenaccount - Auswertungen / Reporting
Dank der Schnittstelle zu Microsoft(R) powerBI können ganz einfach individuelle Auswertungen erstellt werden. Die fachliche und optische Aufbereitung ist zeitgemäß. - Zapier(R)
Die Schnittstelle zu Zapier knüpft hunderte nützliche Programme, Apps, Emaildienste und sonstige Dienstleister an Ihre Kundendatenbank an.
Der Kunde nimmt den eigenen Zugang als deutlichen Vorteil war. Hier haben wir die Gründe aufgezählt.
Registrierung / Anmeldung / Voraussetzung
Die Programme liegen ausschließlich als Internetversion / Browserversion vor. Die Zugänge werden über das Login auf der Internetseite www.versdirekt.com und/oder 4open.versicherungssoftware.de zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich kann auch direkt auf der Seite des Maklers das Login-Fenster eingebaut werden. Dazu benötigt der Makler als Nutzer dann eine Homepage (Sie haben keine Homepage? Klicken Sie hier), Firmenwebseite oder Portal.
Testen Sie, so gehen Sie bitte vor
Loggen Sie sich hier ein: 4open.versicherungssoftware.de
Zugang als Makler
Email: markus@makler.de
Passwort: hello
Zugang als Kunde
Email:
Passwort: hellohello
Zugang als Administrator
wenden Sie sich an unsere Hotline - Telefon: 089 904299 770
Die Systemvoraussetzungen
Die Programme benötigen einen Computer oder Tabletcomputer (Windows/Linux/Android/MacOS/iOS) auf dem ein aktueller Internetbrowser installiert ist. Um die Dokumente betrachten zu können, wird die entsprechende Anwendung benötigt. Also für die PDF`s ein PDF-Betrachter wie den Adobe Acrobat Reader, für die JPG`s ein Bildbetrachter, etc.. Javascript müssen installiert/aktiviert sein. Die wichtigsten Fenster lassen sich auch mit einem SmartPhone betrachten (responsive Design).
Zu Ihrer Sicherheit
Hier kommt es darauf an, ob das Programm auf dem Kunden Server betrieben wird oder ob auf unsere Installation (4open.versicherungssoftware.de) zurückgegriffen wird.
- Der Kundenserver
Für die Auswahl sowie die Absicherung des Kundenservers ist der Anwender verantwortlich. Die Software 4open/digital wurde so entwickelt, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten - und natürlich ganz speziell die Kundendaten - ausgeschlossen sind.
- Installation "4open.versicherungssoftware.de"
Der Server wurde bei einem deutschen Provider angemietet. Die TOM der VERSDIREKT GmbH erhalten Sie hier: Datenschutz / TOM gemäß § 9 BDSG. Die Software 4open/digital wurde so entwickelt, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten - und natürlich ganz speziell die Kundendaten - ausgeschlossen sind.
Handbuch / Dokumentation
Um den Einstieg zu erleichtern, haben wir ein digitales Handbuch programmiert.
Mehr Informationen gewünscht?
Folgende Artikel liefern detailierte Infos:
4open/digital im Vergleich zu einem klassischen Maklerverwaltungsprogramm.
Was macht 4open/digital einzigartig. Für wen kommt das Programm in Frage.
Zu 4open/digital gibt es auch eine passende Website mit Loginbox und Maklerauftrag.