Posteingang
Der Posteingang gibt dem Makler einen zentralen Überblick über die zuletzt eingegangenen Dokumente seiner Kunden — ohne dass er dafür jeden Kunden einzeln aufrufen muss.
Der Menüpunkt Posteingang erscheint in der Navigation, sobald kein Kunde geöffnet ist, und ist nur für Benutzer mit einer Rolle kleiner als 6 (also Makler und Administratoren) sichtbar.
Funktionsweise
Die Liste zeigt die 20 neuesten Dokumente aller dem Makler zugeordneten Kunden, sortiert nach Eingangsdatum (neueste zuerst). Ältere Einträge sind über die Blätterfunktion am unteren Rand erreichbar.
Spalten
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| (leer) | Checkbox zum Abhaken |
| Eingegangen | Datum und Uhrzeit des Uploads |
| Dokumentdatum | Das Datum des Dokuments selbst (falls angegeben) |
| Kunde | Name des Kunden — klickbar, öffnet die Kundenansicht |
| Dateiname | Name der Datei; darunter in grau die Notiz (falls vorhanden) |
| Entität | Zugeordnetes Objekt: bei Verträgen Gesellschaft / Sparte, bei Personen der Personenname |
| Art | Dokumententyp, z. B. „Kündigung", „Schriftwechsel allgemein" |
| Aktionen | Ansehen / Bearbeiten |
Dokument als erledigt markieren
Mit einem Klick auf die Checkbox am Zeilenanfang wird das Dokument als erledigt markiert und verschwindet sofort aus der Liste. Dieser Status ist maklerindividuell: Wenn mehrere Makler in einer Hierarchie denselben Kunden betreuen, hat jeder seinen eigenen Erledigungsstatus.
Erledigte Dokumente bleiben im System erhalten und sind weiterhin in der Dokumentenübersicht des jeweiligen Kunden einsehbar.
Dokumente ohne Kundenzuordnung
Dokumente, die einem Makler direkt zugewiesen wurden (z. B. durch einen automatischen Import eines Intermediäres), aber noch keinem Kunden oder Vertrag zugeordnet sind, erscheinen ebenfalls im Posteingang. Der Makler kann sie dort erkennen und anschließend über die Bearbeiten-Funktion dem richtigen Kunden zuordnen.
Technischer Hintergrund
Die Erledigungsmarkierungen werden in der Datenbanktabelle inbox gespeichert (file_id, broker_id, done, done_at). Dadurch ist der Status je Makler unabhängig und nachvollziehbar — es wird festgehalten, wer wann welches Dokument abgehakt hat.
