4open Handbuch

Willkommen im Handbuch für die 4open Maklerverwaltungssoftware von VERSDIREKT.

Wählen Sie links ein Kapitel aus oder folgen Sie der untenstehenden Übersicht:

• Der Einstieg — Struktur, Kunden, Verträge, Berechtigungen
• Admin-Zugang — Gesellschaften, Sparten, Lizenz
• GDV und CSV Importer — Beitragsabgleich je Produktgeber, QualityPool- und Fondskonzepte-Erstimport
• Maklerinkasso — Inkassolauf mit open3A
• Provisionsabrechnung — Courtagen, Vermittlerabrechnung
• Reporting — Auswertungen und Power BI
• Vertrag und Kunde zusammenlegen — Dupletten bereinigen, Kunden zusammenführen
• VEMA Angebotssystem — Angebote über VEMA direkt aus 4open heraus erstellen
• Firefox-Einstellungsempfehlung — PDFs im Browser anzeigen statt dauerhaft speichern
• Posteingang — Neue Dokumente aller Kunden zentral überwachen und abhaken
• Zwei-Faktor-Authentifizierung — Login-Absicherung per E-Mail-Code
• Berechtigungsstruktur — Rollen: Admin, Büroleiter, Makler, Mitarbeiter, Kunde
• Aufgaben-Management — Kalendereinträge anlegen und per CalDAV synchronisieren