VSP empfiehlt 4open

Das Versicherungssoftware Portal empfiehlt unser Maklerverwaltungsprogramm 4open

https://versicherungssoftwareportal.de/2022/11/30/mit-der-digitalisieru…

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4open übernimmt Fonds Finanz CSV Dateien

Ein neues praktisches Feature ist für alle 4open Anwender hinzugekommen, die auch mit der Fonds Finanz zusammen arbeiten.

Im Intranet der Fonds Finanz können Bestandslisten im CSV Format heruntergeladen werden. In 4open gibt es nun eine Funktion, diese Daten mit den 4open Bestandsdaten abzugleichen und zu aktualisieren.

Tarif- und Vergleichsrechner mit Beitragsvorschau

Für unsere innovativen Kunden haben wir eine neue Generation der online - Tarifrechner und/oder Vergleichsrechner entwickelt. Die Rechner zeichnen sich dadurch aus, dass mit Aufruf bereits eine Prämie angezeigt wird. Wählt der Anwender eine Leistung hinzu, wird ad Hoc die neue Prämie im Ergebnis angezeigt. Somit kann der Anwender spielerisch die Zusatzleistungen und Rabattmöglichkeiten erkunden.

Die Rechner sind so programmiert, dass man diese schnell und damit kostengünstig mit anderen Deckungskonzepten oder Tarifmodellen füttern kann. Rufen sie uns an, wenn Sie mehr Informationen benötigen.

Dieser Link führt zu einem Rechtsschutzrechner eines Kunden.

Baufinanzierungen

4open besitzt demnächst einen Reiter "Baufinanzierungen". Dem Kunden ist es somit möglich, neben den Versicherungen, Kapitalanlagen und privaten Verträgen auch die laufenden Finanzierung anzulegen. Die fachliche Zuarbeit erfolgte durch

• Matthias Hanig , einem Unternehmensberater aus Barsinghausen sowie
• IN-Finanzkonzepte.de. einem Baufinanzierungsspezialisten aus Ingolstadt.

Wir danken beiden Firmen für Ihre Pionierarbeit.

4open Handbuch

4open hat sich zu einem kompletten Maklerverwaltungsprogamm entwickelt. Gleichwohl wird es nie fertig sein. Unsere Anwender haben permanent neue Ideen, welche Funktion eingebaut werden müssen bzw. welche Schnittstelle noch fehlt.

Um den Überblick zu behalten schreiben wir ein Handbuch und aktualiseren dies stetig. Hier kann die neuste Version geladen werden.

individuelle Makleraufträge

Direkt aus 4open können individuelle Makleraufträge erzeugt werden. Es werden die Originaltexte der Makler-Anwender hinterlegt. Eine Aufteilung auf gewerbleiche und private Kunden ist möglich. Selbstverständlich kann auch die Datenschutzerklärung eingebaut werden.

mit 4open Termine in Outlook(R) oder dgl. setzen

Mit der neuen Version kann man aus der Vertragsmaske oder Personenmaske direkt einen Termin erzeugen. Dieser wird dann in einem eigenen Konto und eigener Farbe in Ihrem E-Mail Client wie z. B. Outlook, EM Client, Thunderbird, iPhone, Android, etc angezeigt. Mit Klick auf den Termin, landet man dann gleich wieder im 4open auf dem entsprechenden Vertrag oder Kunden.

Risikodaten strukturiert erfassen

In klassischen Makler Verwaltungsprogrammen (MVP) werden Daten zum Risiko generell bei den Versicherungsverträgen gespeichert. So wird der "Wert14" eines Gebäudes neben Beginn, Beitrag und Versicherungsscheinnummer in der Vertragsmaske angezeigt.

Wird das Gebäude neu eingedeckt, werden alle Daten zum Risiko kopiert und beim neuen Vertrag hinterlegt.

4open macht es besser. Versierte Versicherungsmakler haben uns den Weg aufgezeigt.

Risiken wie

• Gebäude
• Fahrzeug
• Betriebe
• weitere folgen

werden jeweils in einer eigenen Tabelle unter dem Kunden angelegt. Die Risiken können dann den Verträgen zugeordnet werden. Die Vorteile liegen auf der Hand:

• Übersichtliche Darstellung
• Logische Trennung der Risikodaten von den Vertragsdaten
• Vermeidung doppelter Daten

Der Makler kann seine Beratung auf den Besitz des Kunden und den damit verbundenen Risiken fokussieren. Die Versicherungspolice rückt in den Hintergrund.

Schnittstelle für externe Anwendungen

4open/digital hat eine Schnittstelle für externe Anwendungen bekommen. So können sehr einfach individuelle Programm und Dienstleister angedockt werden. Die Daten werden 

• im ersten Schritt aus 4open/digital direkt in die (externe) Anwendung exportiert.
• Danach dort verarbeitet, z. B. durch die Erstellung eines Antrages.
• Im letzten Schritt kommen die geänderten Daten zurück und werden in 4open/digital eingespielt. Es wird z. B. ein neuer Vertrag angelegt.

Realisiert wurde dies z. B. mit dem Online Antrag der Element und einem Kundenprojekt "Wohngebäude Vergleichsrechner mit individueller Antragstrecke".

Gerade wenn unsere Anwender eigene Ideen verwirklichen möchten oder mit selbst ausgewählten Produktgebern Geschäfte machen möchten, ist diese Funktion ein Meilenstein.

Für 4open/digital Anwender gilt: Nicht der Vertrieb folgt der IT sondern die IT setzt die Bedürfnisse des Vertriebes um.