4open Handbuch

4open hat sich zu einem kompletten Maklerverwaltungsprogamm entwickelt. Gleichwohl wird es nie fertig sein. Unsere Anwender haben permanent neue Ideen, welche Funktion eingebaut werden müssen bzw. welche Schnittstelle noch fehlt.

Um den Überblick zu behalten schreiben wir ein Handbuch und aktualiseren dies stetig. Hier kann die neuste Version geladen werden.

individuelle Makleraufträge

Direkt aus 4open können individuelle Makleraufträge erzeugt werden. Es werden die Originaltexte der Makler-Anwender hinterlegt. Eine Aufteilung auf gewerbleiche und private Kunden ist möglich. Selbstverständlich kann auch die Datenschutzerklärung eingebaut werden.

mit 4open Termine in Outlook(R) oder dgl. setzen

Mit der neuen Version kann man aus der Vertragsmaske oder Personenmaske direkt einen Termin erzeugen. Dieser wird dann in einem eigenen Konto und eigener Farbe in Ihrem E-Mail Client wie z. B. Outlook, EM Client, Thunderbird, iPhone, Android, etc angezeigt. Mit Klick auf den Termin, landet man dann gleich wieder im 4open auf dem entsprechenden Vertrag oder Kunden.

Risikodaten strukturiert erfassen

In klassischen Makler Verwaltungsprogrammen (MVP) werden Daten zum Risiko generell bei den Versicherungsverträgen gespeichert. So wird der "Wert14" eines Gebäudes neben Beginn, Beitrag und Versicherungsscheinnummer in der Vertragsmaske angezeigt.

Wird das Gebäude neu eingedeckt, werden alle Daten zum Risiko kopiert und beim neuen Vertrag hinterlegt.

4open macht es besser. Versierte Versicherungsmakler haben uns den Weg aufgezeigt.

Risiken wie

• Gebäude
• Fahrzeug
• Betriebe
• weitere folgen

werden jeweils in einer eigenen Tabelle unter dem Kunden angelegt. Die Risiken können dann den Verträgen zugeordnet werden. Die Vorteile liegen auf der Hand:

• Übersichtliche Darstellung
• Logische Trennung der Risikodaten von den Vertragsdaten
• Vermeidung doppelter Daten

Der Makler kann seine Beratung auf den Besitz des Kunden und den damit verbundenen Risiken fokussieren. Die Versicherungspolice rückt in den Hintergrund.

Schnittstelle für externe Anwendungen

4open/digital hat eine Schnittstelle für externe Anwendungen bekommen. So können sehr einfach individuelle Programm und Dienstleister angedockt werden. Die Daten werden 

• im ersten Schritt aus 4open/digital direkt in die (externe) Anwendung exportiert.
• Danach dort verarbeitet, z. B. durch die Erstellung eines Antrages.
• Im letzten Schritt kommen die geänderten Daten zurück und werden in 4open/digital eingespielt. Es wird z. B. ein neuer Vertrag angelegt.

Realisiert wurde dies z. B. mit dem Online Antrag der Element und einem Kundenprojekt "Wohngebäude Vergleichsrechner mit individueller Antragstrecke".

Gerade wenn unsere Anwender eigene Ideen verwirklichen möchten oder mit selbst ausgewählten Produktgebern Geschäfte machen möchten, ist diese Funktion ein Meilenstein.

Für 4open/digital Anwender gilt: Nicht der Vertrieb folgt der IT sondern die IT setzt die Bedürfnisse des Vertriebes um.

4open jetzt mit Provisionsabrechnung

Dank der Zuarbeit unserer Anwender konnten wir eine schlanke, einfach zu bedienende Provisionsabrechnung als Modul zu 4open/digital hinzufügen. 

1. Courtageabrechnung / Bordereau der Versicherungsgesellschaft erfassen
2. dieser Abrechnung dann Verträge zuordnen.
3. An einem beliebigen Stichtag eine Abrechnung erstellen. Alle bis dato gebuchten Verträge werden aufgelistet

Ausblick: Für unsere Maklerinkassokunden wird dies auch umgekehrt möglich sein. Der Makler kann dann dem Produktgeber die vereinnahmten Provisionen abrechnen.

Der GDV - Import unterstützt diesen Prozess.

Update für 4open/digital

• ein Reporting-Tool wurde erstellt
  • Alle Verträge eines Vermittlers / einer Gesellschaft / einer Sparte und Schnittmengen daraus anzeigen und in CSV ausgeben
  • Kunden ausgeben, die über einen bestimmte Accountgröße verfügen
• Angebotsliste erstellen: Zeige alle Kunden an, bei denen ein Angebot hinterlegt ist. Man kann für diese Kunden dann direkt einen individuellen Brief drucken, der mit einem QR-Code direkt auf das Angebot zeigt.
• das Anlegen von bAV -Verträgen wurden verbessert
• der Büroleiter hat neue Funktionen bekommen, wie z. B. das Zuordnen von Kunden zu den Maklern
• für die Newsletter Funktion wurden die Felder "Sie-Du" sowie "Briefanrede" eingeführt
• Fehlerbeseitigung
• Viele weitere kleine Verbesserungen

GKV - Vergleichsprogramm

Der GKV Rechner wurden mit den aktuellen Zusatzbeiträgen auf Stand 2020 gebracht. Der Rechner lässt sich leicht anpassen und kann einfach in Webprojekte oder Maklerwebsites eingebunden werden. Jeder Lizenznehmer kann individuell die Antragslinks der GKV einbinden, mit welcher er zusammenarbeitet.

Der individuelle online Antrag der BIG Direkt ist schon hinterlegt.

4open exportiert zu "Zapier" und "Integromat"

Zum Jahreswechsel konnten wir eine Schnittstelle zwischen 4open und "Zapier" sowie "Integromat" realisieren. Beide Lösungen ermöglicht es, bei Anlage eines neuen Kunden in 4open diesen ad/hoc an über 300 von Ihnen ausgewählte Dienstleister zu übergeben. Dazu zählen Google - Gmail, Outlook, Excel, etc. Ein Liste aller Dienstleister erhalten Sie hier.

esri

Entweder direkt oder über Microsoft PowerBI lassen sich Ihre Kunden und Vertragsdaten auch in einer Kartendarstellung anzeigen. Die Schnittstelle zu ArcGIS Online von "esri" macht es möglich.