Die Komplettlösung für Makler, Vertrieb, Pool, Assekuradeur

Dank der Zuarbeit unserer Anwender konnten wir eine schlanke, einfach zu bedienende Provisionsabrechnung als Modul zu 4open/digital hinzufügen. 

1. Courtageabrechnung / Bordereau der Versicherungsgesellschaft erfassen
2. dieser Abrechnung dann Verträge zuordnen.
3. An einem beliebigen Stichtag eine Abrechnung erstellen. Alle bis dato gebuchten Verträge werden aufgelistet

Ausblick: Für unsere Maklerinkassokunden wird dies auch umgekehrt möglich sein. Der Makler kann dann dem Produktgeber die vereinnahmten Provisionen abrechnen.

Der GDV - Import unterstützt diesen Prozess.

GDV - Bestandsdaten bleiben die Daten in 4open/digital aktuell.

Etliche Produktgeber liefern die kompletten Bestände oder auch geänderte Daten in einem (quasi -) Branchen Standard "GDV-Datensatz". Beitrag, Beitragsstand, Beginn, Ende, Zahlweise, Zahlart und Laufzeit können über die GDV Bestandsdaten in 4open/digital aktualisiert werden.

So einfach geht es:
GDV-Datei auswählen -> auf Import kicken -> Daten werden aktualisert -> eine Erfolgsliste wird erzeugt.

Update für 4open/digital

• ein Reporting-Tool wurde erstellt
  • Alle Verträge eines Vermittlers / einer Gesellschaft / einer Sparte und Schnittmengen daraus anzeigen und in CSV ausgeben
  • Kunden ausgeben, die über einen bestimmte Accountgröße verfügen
• Angebotsliste erstellen: Zeige alle Kunden an, bei denen ein Angebot hinterlegt ist. Man kann für diese Kunden dann direkt einen individuellen Brief drucken, der mit einem QR-Code direkt auf das Angebot zeigt.
• das Anlegen von bAV -Verträgen wurden verbessert
• der Büroleiter hat neue Funktionen bekommen, wie z. B. das Zuordnen von Kunden zu den Maklern
• für die Newsletter Funktion wurden die Felder "Sie-Du" sowie "Briefanrede" eingeführt
• Fehlerbeseitigung
• Viele weitere kleine Verbesserungen

GKV - Vergleichsprogramm

Der GKV Rechner wurden mit den aktuellen Zusatzbeiträgen auf Stand 2020 gebracht. Der Rechner lässt sich leicht anpassen und kann einfach in Webprojekte oder Maklerwebsites eingebunden werden. Jeder Lizenznehmer kann individuell die Antragslinks der GKV einbinden, mit welcher er zusammenarbeitet.

Der individuelle online Antrag der BIG Direkt ist schon hinterlegt.

4open/digital und "Zapier"

Zum Jahreswechsel konnten wir eine Schnittstelle zwischen 4open/digital und "Zapier" realisieren. Zapier ermöglicht es, bei Anlage eines neuen Kunden in 4open/digital diesen ad/hoc an über 300 von Ihnen ausgewählte Dienstleister zu übergeben. Dazu zählen Google - Gmail, Outlook, Excel, etc. Ein Liste aller Dienstleister erhalten Sie hier.

esri

Entweder direkt oder über Microsoft PowerBI lassen sich Ihre Kunden und Vertragsdaten auch in einer Kartendarstellung anzeigen. Die Schnittstelle zu ArcGIS Online von "esri" macht es möglich.

Sie planen eine Massnahme zur Digitalisierung? Wir unsterstützen bei Förderanträgen wie z. B. dem "Digital Bouns Bayern".
 
Hier Informationen anfordern!

Alten Leipziger

Ab sofort ist im Berufshaftpflichtvergleich der Tarif der Alten Leipziger eingebunden. Ca. 800 Berufe und Betriebsarten können berechnet und beantragt werden.

Schnittstelle zu biproBox und pfdBox realisiert

BiproBox ist ein Cloudservice von "Mr. Money", der es dem Makler erlaubt, die Zugangsdaten von ca. 70 Versicherungsgesellschaften zu deren extraNets zu hinterlegen. BiproBox holt dann selbständig die Dokumente dieser 70 Gesellschaften ab.
 
Für 4open/digital steht nun ein Pluggin zur Verfügung, welches diese Dokumente in 4open/digital beim entsprechenden Vertrag hinterlegt. Die Zuordnung erfolgt dabei halbautomatisch anhand der Versicherungsscheinnummer und dem Kundennamen.

Update für 4open/digital

• Das Schadenformular wurde mit einigen Feldern aufgewertet
• Ein Vertragsspiegel kann gedruckt werden:
  • gehen Sie auf den Reiter Verträge
  • links in der Ecke ist ein kleiner Drucker -> klicken
  • Es öffnet sich ein neues Browser Tab. Die Filter funktionieren auch hier.
  • Drucken Sie die Seite über Ihren Browser-Druckerdialog aus
• Es kann nun auch nach einer Kombination aus Vor- und Zunamen gesucht werden.
• Der Vertragsstatus wird optisch dargestellt
• Es können Kunden mit Anbahnungen gefiltert werden
• Es können Kunden mit fremd-Verträgen gefiltert werden.
• Die Risikodaten können nun auch editiert werden.
• Viele weitere kleine Verbesserungen